宅配便・物流業界の市場シェア、市場規模と業界の再編について分析しています。DHL、UPS、フェデックス、DBシェンカー、キューネ・アンド・ナーゲルといった大手物流企業の概要や動向も掲載しています。
【物流業界とは】
物流会社は、商品が作られる場所から消費者に届くまでの「モノの流れ」をサービスとして提供する企業のことを指します。商品の運送・保管・荷役・包装・検品等の流通加工・在庫管理等の情報システムなどの機能に分けられます（下図参照）。
商品を運送する方法は、陸運（鉄道・トラック）、海運（船）、空運（飛行機）に分かれています。陸運には、鉄道、自動車、バス、タクシー等の事業者がおります。空運には飛行機が、海運には船舶が用いられ、船舶の種類によりコンテナ、バルク等に分けられます。
物流会社と一口に言っても、そのサービスは実に多様で、中には細分化された専門分野もあります。以下は、物流会社の形態・サービスの一例です。
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- 総合運輸会社…陸運・開運・空運すべてを手がけ、輸送手段を組み合わせてドアツードアで輸送できる
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- フォワーダー…国際物流において、貨物輸送のコーディネートを担う会社。自身は輸送手段を持たない
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- サードパーティー・ロジスティクス（3PL）…物流機能を持っていない会社の輸送・在庫管理などを委託すること
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- 倉庫管理…商品を最適な条件（冷蔵・冷凍含む）で保管するサービス
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- リバースロジスティクス…不良品など消費者からの返品を管理するサービス
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- 情報管理…物流プロセスの管理・最適化をおこなうサービス
また、宅配便は小口の商品や小包を集荷し、配達するサービスのことで、物流の一分野として位置づけられています。当メディアでは、物流にかかわるサービスを提供している企業をまとめて「物流企業」として、市場分析を行っています。
なお、品物を運ぶビジネスとして「郵政」がありますが、次のように物流とは特徴が異なります。
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- 郵政…法人や個人の手紙や小包などを相手方に運ぶ。郵送・郵便料金の徴収などのサービスを提供する。国の郵便公社・政府が運営する。
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- 物流…企業・製造者が商品を購入者・消費者に届ける。輸送・保管・在庫管理・通関手続きなどのサービスを提供する。物流会社が運営する。
当記事では郵政事業を行う企業は除外しております。
【宅配便、物流業界の市場シェア＋ランキング】
宅配便・物流各社の2022年度の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2022年の物流業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はDHL、2位はUPS、3位はフェデックスとなります。
宅配運輸・郵便会社の世界市場シェアと業界ランキング（2022年）
| 順位 | 会社名 | 市場シェア |
|---|---|---|
| 1位 | DHL | 2.27% |
| 2位 | UPS | 2.13% |
| 3位 | フェデックス | 1.92% |
| 4位 | DBシェンカー | 1.35% |
| 5位 | キューネ・アンド・ナーゲル | 0.91% |
| 6位 | SFエクスプレス | 0.91% |
| 7位 | CHロビンソン | 0.53% |
| 8位 | 日本通運 | 0.48% |
| 9位 | シノトランス | 0.37% |
| 10位 | ヤマトホールディングス | 0.33% |
| 11位 | ジェオディス | 0.33% |
| 12位 | SGホールディングス | 0.27% |
| 13位 | XPOロジスティクス | 0.16% |
宅配運輸・郵便会社の世界市場シェアと業界ランキング（2022年） ©ディールラボ
上位3社のUPS、DHL、フェデックスはすべて総合運輸会社に位置づけられます。DBシェンカーやキューネ・アンド・ナーゲルはフォワーダー専業ですが、フォワーダーは物流資産を持たなくてもよいことから、フェデックスやDHLも参入しています。XPOロジスティクスやCHロビンソンは3PL大手です。
物流業界は市場規模が大きく、輸送・倉庫・情報管理などそれぞれが異なるスキル・リソースが必要です。そのため、すべてを網羅し市場を独占する企業は生まれにくいため、寡占市場になりにくいと言えます。また、物流は地域差異が大きく、国際輸送では地域ごとのニーズ・規制・通関手続きにに対応するため、地域の物流企業が参入しやすいという特徴があります。そのため、物流業界は分散的な市場と位置付けられ、上位3社でも市場シェアは10％未満です。
日本企業は日本通運、ヤマトホールディングス、SGホールディングスなどが大手です。
【宅配便、物流業界の市場規模】
当データベースでは、宅配便を含む物流業界の2022年の市場規模を4兆7000億ドルとしております。参照にした各種統計データは次の通りです。
調査会社のバリファイドマーケットリサーチによると、2022年の同業界の市場規模は4兆7000億ドルです。2023年から2030年にかけて年平均3.7％の成長を見込み、2030年には6兆6000億ドルに達すると予測しています。
調査会社のアイマークグループによると、2023年の同業界の市場規模は5兆4000億ドルです。2024年から2032年にかけて年平均4.1％の成長を見込み、2032年には7兆9000億ドルに達すると予測しています。
調査会社のプレセデンスリサーチによると、2022年の同業界の市場規模は7兆9800億ドルです。2023年から2030年にかけて年平均10.7％の成長を見込み、2030年には18兆2300億ドルに達すると予測しています。
調査会社のアリードマーケットリサーチによると、2022年の同業界の市場規模は9兆8338億ドルです。2023年から2032年にかけて年平均5.6％の成長を見込み、2032年には16兆7947億ドルに達すると予測しています。
